TechExpert. CRM: Автоматизация розничного бизнеса финансового учреждения
Компания TechExpert предлагает комплексное решение по автоматизации работы с клиентами для финансового учреждения, построенное на базе Microsoft Dynamics CRM и его тесной интеграции с другими продуктами Microsoft. Это решение ориентировано на финансовые организации, в задачи которых входит комплексная автоматизация бизнес-процессов подачи и рассмотрения заявок на финансовые услуги, заключения и сопровождения сделок, проведения маркетинговых кампаний по привлечению новых клиентов.
Функционал решения, помимо широкого базового функционала
Microsoft Dynamics CRM, включает в себя ряд модулей, надстроек и отчетов, что в комплексе обеспечивает выполнение следующих задач:
Автоматизация продаж продуктов:
- Консолидация информации о клиенте из различных источников, структурных подразделений финансового учреждения, его филиалов и отделений, различных информационных систем;
- Стандартизация процессов продажи различных типов услуг, в рамках территориально распределенной сети учреждения;
- Ведение единого продуктового каталога, интегрированного с автоматизированной системой финансового учреждения, позволяющего видеть и анализировать информацию обо всех используемых клиентом услугах;
- Проведение анализа индивидуального профиля клиента на основании истории его взаимоотношений с учреждением и формирование предложения по дополнительным продуктам и услугам с учётом индивидуальных особенностей клиента (кросс-продажи);
- Использование «единого окна» консультирования клиента;
- Учёт первичных обращений потенциальных клиентов, хранение всех анкетных данных клиентов;
- Ведение организационной структуры организации и их сотрудников, включая контактную информацию;
- Хранение справочника продуктов партнеров;
- Автоматизация работы с документами (хранение и учет всех документов по клиенту, партнеру, объекту залога в электронном виде);
- Отчеты для сверки с банками, страховыми и оценочными компаниями;
- Получение аналитических отчетов о работе розничного бизнеса в различных разрезах.
Автоматизация маркетинговой деятельности:
- Сравнение эффективности маркетинговых кампаний;
- Детальный анализ кампаний: отслеживание хода выполнения, дат, откликов, финансовых показателей, реального дохода;
- Анализ эффективности использования каналов взаимодействий с клиентами;
- Анализ ключевых показателей эффективности работы маркетинга;
- Учет рабочего времени сотрудников, ведение плановой и фактической загрузки;
- Анализ выполненных работ по возможным сделкам, маркетинговым кампаниям.
Используемые продукты и технологии Microsoft:
Краткое описание решения
Компания TechExpert предлагает комплексное решение по автоматизации розничного бизнеса финансового учреждения, построенное на базе Microsoft Dynamics CRM и его тесной интеграции с другими продуктами Microsoft. Решение включает целый комплекс элементов, позволяющих не только внедрить сам продукт, но и обеспечить его тесную интеграцию с существующей инфраструктурой, а также обеспечить быстрый возврат инвестиций.
Решение компании TechExpert позволяет в кратчайшие сроки автоматизировать наиболее приоритетные процессы работы с клиентами, и весь комплекс задач по взаимодействия с ними. Основой для построения решения является платформа Microsoft Dynamics CRM 2011.
Схема решения
Преимущества решения
Повышение эффективности следующих процессов:
- Привлечения новых клиентов и удержания существующих клиентов;
- Осуществления дополнительных (повторных) продаж;
- Взаимодействия с партнерами, проведения сверок и взаиморасчетов;
- Заключения сделок и выполнения договорных обязательств;
- Организации и проведения маркетинговых мероприятий.
Снижение операционных затрат:
- Сокращение цикла продаж;
- Сокращение операционных затрат на подготовку документов;
- Сокращение операционных и временных затрат на подготовку отчетности;
- Повышение продуктивности работы сотрудников.
Получение конкурентных преимуществ:
- Повышение точности планирования звонков, задач, встреч с клиентами;
- Напоминания о сроках рассмотрения документов банками, страховыми и оценочными компаниями;
- Снижение количества ошибок в документах и повторных подач документов в финансовые учреждения;
- Хранение полной информации по клиенту и всей истории взаимодействий и договоров с ним;
- Повышение лояльности сотрудников к работе в системе за счет простоты ее использования.